Artículos y publicaciones

79. [Video] Resumen de operaciones Junio 2020

1 de julio, 2020 - www.opcionmaestro.com

En este nuevo video presento el resúmen de mis operaciones cerradas (o vencidas) en el mes de Junio 2020.

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78. ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? - 3a parte

22 de junio, 2020 - Rankia.com

En la primera parte de esta secuencia he hablado sobre dos aspectos (el funcionamiento de las opciones y las estrategias) que podrán mejorar significativamente la rentabilidad de tus operativas. En la segunda parte me dediqué a los subyacentes y en esta nueva parte tocaré el tema más importante, la gestión de riesgo.

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77. ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? - 2a parte

8 de junio, 2020 - Rankia.com

En la primera parte de esta secuencia he hablado sobre dos aspectos (el funcionamiento de las opciones y las estrategias) que podrán mejorar significativamente la rentabilidad de tus operativas. En esta segunda parte, me dedicaré al tema de subyacentes con enfoque en los índices bursátiles.

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76. ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? - 1a parte

23 de mayo, 2020 - Rankia.com

Todo el mundo quiere ganar dinero en los mercados financieros, pero esto no es fácil. ¿Por qué unos pierden y otros ganan y cuál es la diferencia entre un trader ganador y un perdedor? El diablo está en los detalles y según mi opinión, el resultado final de una operativa depende de unos detalles muy pequeños. Un ajuste bien (o mal) puesto, un subyacente bien (o mal) elegido, una estrategia bien (o mal) armada son esos detalles que pueden marcar la diferencia entre ganar o perder. En esta secuencia de dos artículos, hablaré sobre algunos aspectos que podrán mejorar significativamente la rentabilidad de tus operativas.

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75. Trading de opciones en la crisis momentánea

26 de marzo, 2020 - Rankia.com

En este nuevo artículo, compartiré mi experiencia y opinión sobre las últimas 3-4 semanas y además, revisaremos la lista de mis operativas para ver cómo las diferentes estrategias han funcionado durante la crisis momentánea.

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74. Trading de opciones en el 2020 - 2a parte

10 de marzo, 2020 - Rankia.com

En este nuevo artículo presentaré otra estrategia (el debit spread) que se puede aplicar perfectamente en cualquier tipo de mercado y mostraré dos ejemplos de esta operativa. El debit spread es una estrategia direccional que consiste en la compra y venta simultanea de dos opciones con diferentes precios de ejercicio, pero con la misma fecha de vencimiento. Esta operativa se forma comprando una opción cercana al dinero y vendiendo otra fuera del dinero. En otras palabras, la opción que compramos cuesta más que la que vendemos y la diferencia entre las dos es lo máximo que podemos perder.

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73. Trading de opciones en el 2020 - 1a parte

18 de febrero, 2020 - Rankia.com

Las personas que siguen mis publicaciones, ya saben que mis operativas preferidas son los credit spreads (CS) armados sobre subyacentes, como, por ejemplo: acciones, ETFs, índices y futuros. La aplicación de los CS es bastante sencilla y su funcionamiento se basa en vender prima neta, pero en contraste con las ventas desnudas (naked, en inglés), estas operativas siempre incluyen cobertura que son opciones compradas. En este artículo escribiré sobre la aplicación de los CS en el ambiente momentáneo y mostraré un ejemplo de esta estrategia.

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72. Mis resultados de trading en 2019

10 de febrero, 2020 - www.opcionmaestro.com

Sigo con la secuencia de publicar el rendimiento de mi cuenta de trading. La primera vez fue del año 2018, lo encuentras en este enlace, y esta vez público mis resultados del año 2019. La imagen que he puesto arriba (haz clic en la imagen para agrandarla) es un reporte anual que he descargado de mi cuenta de trading en Interactive Brokers.

El eje X del reporte contiene el marco temporal (entre el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019) y el eje Y la revalorización nominal de mi cuenta. Como lo puedes ver, he tapado con color gris las partes confidenciales (como, por ejemplo, el valor nominal de mi cuenta). Sin embargo, se puede ver la revalorización y el cambio semanal de mi cuenta (cada barra roja en el centro del gráfico representa el rendimiento semanal), además, puedes observar la revalorización porcentual de la cuenta que fue un 25.30%.

En 2019 el índice S&P500 aumentó con más de 30% que fue un alza muy impresionante, algo que no hemos visto desde hace varios años. Gracias a mis herramientas de análisis, como la matriz y la amplitud de mercado, he podido adaptar bien mis estrategias al alza del primer trimestre (la mayoría de mis trades fueron credit spreads tipo alcistas). En el segundo y tercer trimestre también he logrado alcanzar buenas rentabilidades, salvo el mes de junio. No obstante, en el cuarto trimestre he cometido varios errores (con estrategias neutrales) y, por lo tanto, en los meses de noviembre y diciembre he perdido una parte de mis ganancias acumuladas. No obstante, la alta diversificación de mis estrategias y la combinación de los subyacentes (acciones, fondos cotizados, índices y futuros) me han ayudado bastante en los meses difíciles. Entonces, el 2019 fue otro año desafiante y, aunque no haya alcanzado el rendimiento del S&P500 a fin de cuentas, he logrado revalorizar mi cuenta con más de un 25%.

 

71. [Video] ¿Por qué la mayoría pierde $$$ con las opciones? 2a parte

21 de enero, 2020 - www.opcionmaestro.com

En este nuevo video hablo sobre los aspectos psicológicos que muchas veces son los responsables de las pérdidas en el trading de opciones. Además, muestro dos operativas en las cuales he perdido dinero por errores psicológicos.

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70. Trading institucional de opciones - 2a parte

2 de enero, 2020 - Rankia.com

En la primera parte de este artículo he mostrado un ejemplo de una operativa ganadora (compra de Calls sobre el subyacente KDP) que fue inspirada por un trade institucional y he explicado algunos aspectos según los cuales el “smart money” suele comprar opciones. Sin embargo, así, como ya lo he escrito en dicho artículo anterior, los traders institucionales en la mayoría de casos son vendedores de opciones. Entonces, en este artículo, voy a escribir más detalladamente sobre las ventas institucionales de opciones y enseñaré mi portafolio de opciones vendidas.

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69. [Video] Curso gratuito de opciones financieras 5a parte

13 de diceimbre, 2019 - www.opcionmaestro.com

En la 5a parte de este curso, explico paso a paso cómo armar una operativa de opciones (analisis y comparación de strikes y vencimientos, volatilidad implicita, apertura del trade directamente en la plataforma de broker).

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68. Trading institucional de opciones - 1a parte

8 de noviembre, 2019 - Rankia.com

Algunas veces te has preguntado, ¿por qué los traders minoristas generalmente pierden y los institucionales ganan? Fuera de las diferencias técnicas (la logística, el soporte, la comunicación interempresarial y la cantidad de información disponible), los traders institucionales en la mayoría de casos venden, mientras que los minoristas compran opciones. Incluso cuando una institución compre opciones, lo hace de manera diferente a comparación con los minoristas. En este artículo te voy a explicar como nosotros, los traders minoristas, podríamos replicar las operativas hechas por las instituciones y doy un ejemplo de una operativa ganadora que fue inspirada por un trade institucional.

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67. [Revista] TRADER´S Edición octubre 2019

11 de octubre, 2019 - www.traders-mag.es

Una de las dudas más frecuentes del trader novato es sobre la cantidad del dinero requerido para poder empezar con las opciones financieras y, de hecho, antes de hacer los primeros pasos en el mundo del trading, vale la pena aclarar este punto clave. Entonces, en este artículo presentaré algunos conceptos importantes que ayudarán a entender mejor el tema del capital necesario.

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66. Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros

1 de octubre, 2019 - Rankia.com

Faltan tres meses hasta el fin de año, pero 2019 seguramente será recordado como un periodo difícil para la mayoría de traders. Los índices bursátiles, que son subyacentes muy frecuentemente utilizados en las estrategias de opciones, han experimentado varios desplazamientos bruscos y rápidos en los últimos 12 meses. En este artículo, primero hablaré sobre los retos a los que debemos enfrentar en los mercados de hoy en día y luego, presentaré las opciones sobre futuros que pueden servir como una excelente alternativa a las acciones e índices bursátiles.

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65. [Video] Curso gratuito de opciones financieras 3a parte

9 de septiembre, 2019 - www.opcionmaestro.com

En la 3a parte de este curso presento los siguientes temas: ¿Qué son las letras griegas? ¿Cómo se calcula la DELTA, GAMMA, THETA y VEGA?

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64. [Video] Curso gratuito de opciones financieras 2a parte

6 de agosto, 2019 - www.opcionmaestro.com

En la 2a parte de este curso presento los siguientes temas: ¿Qué es la prima de opciones? ¿Cuáles son los factores que influyen en la prima? ¿Qué es y qué contiene la cadena de opciones?

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64. [Revista] TRADER´S Edición julio 2019

16 de julio, 2019 - www.traders-mag.es

Es indiscutible que la gran mayoría de los traders de opciones reconoce la importancia de la volatilidad implícita. No obstante, según mi experiencia, hay pocos que la saben interpretar y utilizar de una manera realmente eficiente. En este artículo primero presentaré el concepto de la volatilidad implícita, luego, explicaré su aplicación como indicador de desplazamiento futuro del precio y al fin, enseñaré una forma de identificar niveles extremos de volatilidad.

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63. [Video] Curso gratuito de opciones financieras 1a parte

11 de julio, 2019 - www.opcionmaestro.com

En este nuevo video presento algunos conceptos básicos de las opciones, como, por ejemplo: Call y Put, derecho vs. obligación, un ejemplo de operativa de opciones, ventajas vs. desventajas de estos productos derivados.

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62. ¿Es posible vivide del trading de opciones?

4 de julio, 2019 - Rankia.com

Llevo dando clases de trading desde hace 6 años. Durante estos años me he dado cuenta que una significativa parte de mis alumnos eran empleados con ciertos ahorros y con muchas ganas de renunciar de su trabajo y luego, ganarse la vida con el trading. Santiago era uno de ellos, un tipo inteligente y muy motivado en aprender las opciones. Al inscribirse en mi formación hace ocho meses, él ya llevaba trabajando siete años como vendedor de seguros en México. Ya tenía algunos ahorros acumulados, pero estaba bastante aburrido y harto en su puesto de trabajo. La verdad es que una de las primeras preguntas que recibí de él fue el titulo de este artículo.

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61. [Video] ¿Por qué la mayoría pierde $$$ con las opciones? 1a parte

1 de junio, 2019 - www.opcionmaestro.com

En este nuevo video presento dos aspectos técnicos (estrategias y control de riesgo) responsables por las pérdidas en el trading de opciones

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60. Mis resultados de trading en 2018

21 de mayo, 2019 - www.opcionmaestro.com

En varias ocasiones me habéis preguntado sobre mis resultados de trading, así que, desde este año empezaré a publicar el rendimiento de mi cuenta. La imagen que comparto arriba (haz clic en la imagen para agrandarla) es un reporte anual que he descargado de mi cuenta de trading en Interactive Brokers.

El eje X del reporte contiene el marco temporal (entre el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018) y el eje Y la revalorización nominal de mi cuenta. Como lo puedes notar, he tapado con color gris esta sección (y otras partes también donde aparece el valor nominal de mi cuenta). Sin embargo, puedes observar el cambio semanal de mi cuenta (es decir, cada barra roja en el centro del gráfico representa el rendimiento semanal), además, puedes observar la revalorización porcentual de la cuenta que fue un 20.47%.

Si estas operando activamente en los mercados, sabes que el 2018 fue un año volátil y turbulento. He tenido meses difíciles, pero gracias a mis operativas diversificadas (estrategias direccionales y no direccionales armadas sobre subyacentes con poca correlación, por ejemplo: índices, materias primas, bonos, oro, etc.) he podido terminar el año con un modesto beneficio. 

 

59. [Revista] TRADER´S Edición abril 2019

15 de abril, 2019 - www.traders-mag.es

Con el aumento de popularidad de los mercados de futuros, cada vez más traders centran su atención en las opciones sobre futuros. En este artículo presentaré los atributos básicos de estos productos derivados y enseñaré algunas características que las distinguen de las opciones sobre acciones.

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58. [Revista] TRADER´S Edición marzo 2019

18 de marzo, 2019 - www.traders-mag.es

El money management tiene una influencia enorme en las rentabilidades a largo plazo. La misma operativa puede salir exitosa o fracasada, simplemente por la forma cómo uno gestione su dinero. En este artículo presentaré unos ejemplos que reflejan la importancia de la gestión de dinero y enseñaré unos pasos que le ayudarán a operar con mayor seguridad.  

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57. 5 años de OpciónMaestro en Rankia

22 de febrero, 2019 - Rankia.com

Han pasado 5 años desde que he publicado mi primer aporte aquí en Rankia. En estos 5 años he tenido la oportunidad de conocer muchas personas, traders, compañeros bloggers, miembros del grupo Rankia y de verdad estoy muy agradecido de poder ser miembro de esta gran comunidad. Entonces, para celebrar este aniversario, he preparado un artículo con 5 cosas valiosas que he aprendido durante mi carrera como trader de opciones.

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56. Trading de opciones con capital de 5.000 USD - 2a parte

23 de enero, 2019 - Emprendices.co

En la 1ª parte de este artículo ya he escrito sobre el trading de opciones financieras con un capital de 5.000 USD. En esta 2ª parte mostraré una operativa que he hecho recienmente y que se puede plantear perfectamente en una cuenta de trading con 5.000 USD.

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55. [Video] Estrategia debit spread

15 de enero, 2019 - Rankia.com

En este artículo presento la estrategia debit spread. Primero, explico la teoría básica y luego, en el video añadido a este aporte, muestro un ejemplo de cómo se puede aplicar esta operativa.

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54. [Bono del curso OpciónTrader] Trading de opciones en 2019

5 de enero, 2019 - www.opcionmaestro.com

En enero de 2019 he publicado mi 4º bono del curso OpciónTrader, el video llamado Trading de opciones en 2019. En esta grabación hablo sobre mi estilo de analizar el mercado de punto de vista fundamental, explico los cambios ocurridos en la plataforma TOS y muestro algunos subyacentes adecuados para el trading de opciones. Adicionalmente, presento las operativas que tengo abiertas en mi cuenta de trading real y enseño unas estrategias que puedes aplicar durante la volatilidad de 2019.

Más información en el punto de menú CURSO/OPCIONTRADER

 

53. [Video] Estrategias Call y Put larga

27 de diciembre, 2018 - Rankia.com

En este aporte comparto dos videos que pertenecen a una secuencia enfocada en las estrategias de opciones. En el primer video puedes conocer la breve teoría y un ejemplo de aplicación de la operativa Call larga y en la segunda grabación presento la estrategia Put larga.

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52. [Revista] TRADER´S Edición diciembre 2018

11 de diciembre, 2018 - www.traders-mag.es

Conozca la estrategia Covered Call que permite obtener ingresos adicionales con la venta de opciones Call sobre las acciones de su cartera de inversión. En este artículo presentaré dicha estrategia, explicaré su estructura y daré un ejemplo de su aplicación.

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51. ¿Cómo funciona el trading de opciones?

28 de noviembre, 2018 - Emprendices.co

Cada operativa en la bolsa empieza con una idea o concepción sobre algún subyacente que puede ser una acción, un índice bursátil, una materia prima, una divisa, etc. Una de las grandes ventajas de las opciones es su increíble diversidad, no importa que seas bajista, lateral o alcista, cualquier idea o concepción se puede operar con estos productos derivados.

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50. ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

6 de noviembre, 2018 - Rankia.com

La Call corta es una operativa neutral – bajista mediante la cual especulamos en la bajada del subyacente, aunque el movimiento lateral igualmente sirve. En esta estructura obtenemos el beneficio máximo si el subyacente al vencimiento de la opción corta cotizará por debajo del strike vendido (en este caso, por debajo de 65). No obstante, hay que considerar que este trade viene con riesgo ilimitado ya que la opción vendida es desnuda sin ninguna cobertura hacia arriba.

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49. [Revista] TRADER´S Edición octubre 2018

2 de noviembre, 2018 - www.traders-mag.es

Aunque muchos piensen que las estrategias delta neutrales, como el iron condor, solo deberían aplicarse en un ambiente neutral, existe una alternativa que puede funcionar en los mercados alcistas también. Se trata de la operativa iron condor asimétrico.   

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48. Acciones y opciones

29 de octubre, 2018 - Rankia.com

En mi aporte anterior Trading vs. inversión en bolsa he publicado un video en el cual presenté dos estilos diferentes de negociación en la bolsa. Después de publicar esta grabación, he recibido un par de mensajes a mi correo electrónico por los cuales me decidí a agregar un resumen del video y explicar más detalladamente cómo uno puede operar con acciones y opciones simultáneamente.

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47. [Video] Trading vs. inversión en la bolsa

19 de octubre, 2018 - Rankia.com

En este video comparo dos estilos diferentes de negociación en la bolsa. Primero, una inversión a largo plazo que es la compra de las acciones de la empresa tabaquera Philip Morris con un horizonte de inversión mínimo 10 años. Luego, muestro un trade a corto plazo, la estrategia iron condor sobre el índex bursátil Russell 2000.

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46. [Libro electrónico] Preguntas frecuentes sobre el curso OpciónTrader

9 de octubre, 2018 - Opcionmaestro.com

En este libro electrónico de 15 páginas presento el contenido de mi curso OpciónTrader y respondo a las 12 preguntas más frecuentes que suelo recibir sobre el curso y mi actividad como mentor.

Obtén el libro electrónico aquí

 

45. [Video] Apalancamiento en las opciones financieras

20 de septiembre, 2018 - Rankia.com

En este video comparo el apalancamiento entre acciones vs. opciones financieras, muestro una forma de cómo calcular el apalancamiento con la letra griega delta y enseño los pros y contras del apalancamiento.

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44. Operativa de opciones - petróleo crudo short put

27 de agosto, 2018 - Rankia.com

En este nuevo artículo voy a presentar una operativa que he abierto hace un par de días. Se trata de una put vendida sobre el petróleo crudo. Esta vez no solo presentaré la operativa (el subyacente y la estrategia), sino que explicaré las razones por las cuales he decidido abrir este trade. Hay varios tipos de crudo, por ejemplo, el WTI (West Texas Intermediate) o el Brent del Mar de Norte. Yo personalmente opero con el tipo WTI, el cual esta negociado en el Mercado Mercantil de Nueva York (NYMEX) bajo el símbolo CL. Este es un excelente subyacente, es altamente liquido y tiene opciones con muy alto volumen de trading.

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43. Operativa de opciones - IBM Call debit spread

23 de julio, 2018 - Rankia.com

En este nuevo artículo voy a mostrar otro ejemplo de una operativa real que he abierto hoy. Se trata de un call debit spread iniciado sobre el subyacente IBM. La compañía ha publicado su reporte trimestral hoy (19 de Julio, 2018) antes de la apertura de la bolsa y las ganancias netas de la compañía superaron las expectativas de los analistas. A las 9:30 AM, la acción abrió con un gap alcista a 147.85 USD (el precio del cierre de ayer fue 144.52 USD).

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42. Fondos cotizados en la bolsa

21 de junio, 2018 - Emprendices.co

En mis articulos anteriores ya he mencionado varias veces los fondos cotizados (exchange traded funds o simplemente ETF en inglés) así que es tiempo que los presente más detalladamente. Los ETFs son productos que replican el rendimiento de un grupo de valores, por ejemplo, el fondo tal vez más reconocido es el SPY (SPDR S&P500 ETF) que replica la rentabilidad de las 500 acciones principales de los EUA. En los ultimos años la popularidad de los ETFs ha crecído increiblemente.

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41. ¿Cómo comprar Philip Morris a 60 USD a través de opciones?

13 de junio, 2018 - Rankia.com

El día 19 de abril PM publicó su informe de ganancias del primer trimestre de 2018. Wall Street no recibió bien el reporte y la acción hundió de 101.44 USD (cierre del día anterior) a 85.64 USD. El que ya tiene experiencia con las opciones sabe que pasa en estas situaciones, el precio de la acción baja y la volatilidad implícita (VI) aumenta. Así ocurrió en este caso también y la VI subió con un 20%. Tras estudiar el informe completo, he tomado la decisión de aprovechar esta oportunidad y ese mismo día inicié mi operativa Put corta.

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40. Trading de opciones con capital de 5.000 USD - 1a parte

28 de mayo, 2018 - Emprendices.co

Varias veces me han preguntado cuál es el monto mínimo para empezar a operar con opciones. Según mi opinión con menos de 5.000 USD realmente no vale la pena porque con menos dinero no podrías diversificar eficazmente tu portafolio de opciones. ¿Qué significa la diversificación? Es aplicar diferentes estrategias sobre diferentes subyacentes. Si has leído mi artículo anterior, ya sabes que existen muchos activos (acciones, fondos cotizados, índices, materias primas, etc.) que pueden servir como subyacentes en nuestras operativas.

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39. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 4ª parte

10 de mayo, 2018 - Rankia.com

En mi artículo anterior ya he mencionado a Steve Jobs como una persona que nos puede inspirar a todos nosotros. De verdad, yo pienso que él habría sido un excelente trader. Cuando él regresó a la junta directiva de Aaple en 1997, la compañía no tenía una visión clara y ofrecía un portafolio de productos bastante confuso. Por ejemplo, en los años noventa, Aaple facilitaba la creación de clones de Mac e incluso otorgó la licencia de su sistema operativo a terceros. Sin embargo, todo esto cambió en 1997, cuando Jobs puso un nuevo rumbo a la compañía.

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38. Trading de opciones – Amazon, Google y otros activos

16 de abril, 2018 - Emprendices.co

En mis articulos anteriores ya he escrito varias veces que la opción financiera es un producto derivado cuyo valor depende de un activo subyacente. Este activo puede ser una acción (por ejemplo: Amazon), un fondo cotizado (GLD que es un fondo que replica el oro), un índex (S&P500) o una materia prima (petróleo crudo).

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37. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 3ª parte

4 de abril, 2018 - Rankia.com

Cada persona es diferente, nuestra personalidad, aptitud y características nos hacen diferente. Hay personas con temperamento sanguíneo o colérico, personas introvertidas o extravertidas, activas o pasivas, etc. No importa qué tipo de persona seas, lo único que sí importa es que encuentres una actividad laboral que encaje bien con tu personalidad. Yo sinceramente pienso que cada individuo, cada persona en este mundo esta capaz de ser exitoso mínimo en un tipo de trabajo o profesión.

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36. Trading de opciones y el ajedrez

14 de marzo, 2018 - Emprendices.co

El trading en ciertas formas es bastante similar al ajedrez. Los grandes jugadores de ajedrez piensan varios pasos adelante y antes de cada paso analizan las probabilidades. No obstante, un jugador de ajedrez nunca sabe cómo reaccionará su oponente, así que la base de éxito es tener un plan y jugar según ello. El trading de opciones es bastante similar a esto.

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35. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 2ª parte

5 de marzo, 2018 - Rankia.com

Fue en Septiembre de 2012. Los que ya llevan años operando en los mercados de pronto se acuerdan que en aquel mes la FED anunció la tercera fase de su flexibilización cuantitativa (QE). Hace falta aclarar que en 2012 me fue  muy bien con mis operativas no direccionales, pero el mes de Septiembre me causó bastante dolor de cabeza. No simplemente perdí dinero en ese mes, sino que tomé un par de malas decisiones que me afectaron muy mal emocionalmente.

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34. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 5ª parte

20 de febrero, 2018 - Emprendices.co

La operativa que mostraré a continuación es una estrategia llamada cuna corta (short strangle en inglés) que es la venta simultánea de una opción Call y una Put. El producto involucrado es el petróleo tipo WTI (crudo norteamericano) que se negocia en la bolsa mercantil de Nueva York (NYMEX) bajo del símbolo CL. Me gusta operar con este activo subyacente ya que sus opciones son de alta liquidez que permite operativas muy eficaces.

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33. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 1ª parte

5 de febrero, 2018 - Rankia.com

Desde el lanzamiento de mi curso OpciónTrader he tenido la oportunidad de hablar con muchos aspirantes a trader. He notado que la gran mayoría de ellos eran empleados a tiempo completo que trabajaban en oficinas de diferentes compañías. Y casi todos tenían algo en común, querían cambiar su estilo de vida y soñaban ser independientes. Mi último alumno (Roberto) es un ejemplo de ellos. Es una persona muy inteligente que lleva trabajando años como gestor de riesgos en un banco. Ya tiene bastante dinero ahorrado y su idea es renunciar a su empleo posiblemente en los próximos 6-8 meses y luego sostenerse con estrategias de income trading.

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32. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 4ª parte

24 de enero, 2018 - Emprendices.co

Las opciones financieras son productos derivados que se negocian en la bolsa, igual que las acciones o los fondos cotizados (ETF). No obstante, lo que destaca a las opciones es que:

1) a través de su apalancamiento podemos obtener ganancias más altas
2) brindan estrategias que pueden generar beneficio en cualquier tipo de mercado
3) permiten gestionar el riesgo del trading de una forma más avanzada.

Hay otros productos que también disponen con apalancamiento, sin embargo, no hay otro instrumento que cuente con todas estas tres ventajas al mismo tiempo.

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31. Trading de volatilidad con opciones – 3ª parte

10 de enero, 2018 - Rankia.com

Creo que muchos traders estarían de acuerdo conmigo que en los últimos 3-5 años fue más rentable vender la volatilidad que comprarla. No sabemos qué traerá el año nuevo, pero por ahora la tendencia alcista sigue intacta y los mercados probablemente marcharán al alza. No obstante, siempre habrá caídas y correcciones que terminarán en subidas temporales de volatilidad. Sería espectacular comprar la volatilidad antes que se dispare hacia arriba, pero como ya lo he escrito en la primera parte de este artículo, el timing de mercado es muy difícil. ¿Y qué tal vender la volatilidad?

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30. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 3ª parte

22 de diciembre, 2017 - Emprendices.co

En la segunda parte de este artículo he explicado la relación mutua entre el trader, el bróker y la bolsa. En esta tercera parte presentaré algunas caracteristicas de las opciones y mostraré un ejemplo de su aplicación. Las opciones financieras son productos derivados negociados en la bolsa, su valor está ligado a otro producto que puede ser una acción, un fondo cotizado o un producto futuro (oro, petroleo, trigo, etc.).  La compra de una opción posee el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado hasta una fecha concreta llamada vencimiento.

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29. Trading de volatilidad con opciones – 2ª parte

11 de diciembre, 2017 - Rankia.com

En la primera parte de este artículo he cubierto algunos conceptos de la volatilidad y he hablado sobre el timing de mercado también. En esta segunda parte presentaré algunos productos que podemos utilizar en nuestras operativas de volatilidad.

El VIX es un índex y en realidad no es un activo subyacente con el cual se puede operar. Sin embargo, existen opciones ligadas al VIX y existe un producto futuro que replica el rendimiento de este índex, se llama /VX. No obstante, en los últimos años han creado muchos fondos cotizados para que el público inversor pueda operar con la volatilidad.

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28. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 2ª parte

27 de noviembre, 2017 - Emprendices.co

Después de publicar la primera parte de este artículo he recibido varias preguntas a mi correo electrónico, especialmente sobre la relación mutua entre el trader, el bróker y la bolsa. Se trata de cosas básicas, pero muy importantes, así que me parece prudente resolver aquellas dudas antes de seguir con más explicación técnica. El trader es aquella persona que negocia en la bolsa por cuenta propia o como empleado de una entidad financiera, por ejemplo banco de inversión, hedge fund, etc.

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27. Trading de volatilidad con opciones – 1ª parte

16 de noviembre, 2017 - Rankia.com

Hace años todo el mundo está esperando una gran corrección en el mercado. El S&P500 casi todas las semanas alcanza otro récord histórico y el mercado cada vez se hace más caro. Los inversionistas ignoran la posibilidad de una caída y la volatilidad (VIX – CBOE Market volatility índex) se encuentra en niveles históricamente muy bajos. Al mismo tiempo, en los últimos años el trading de la volatilidad se hizo muy popular. No obstante, según mi opinión hay muchas personas que operan con volatilidad sin entender completamente los riesgos de los productos involucrados. En esta secuencia de tres artículos me dedicaré a este tema, primero cubriré algunos conceptos de especulación en la volatilidad, después seguiré con los productos (fondos cotizados) involucrados y al final, enseñaré algunas estrategias y explicaré cuales son los peores errores que podemos cometer con ellas.

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26. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 1ª parte

6 de noviembre, 2017 - Emprendices.co

La mayoria de las personas tiene una imagen muy parcial sobre los mercados financieros. Especulación, apuestas, pérdidas y ganancias enormes se ven muchas veces en las noticias y las peliculas. Solo te doy un ejemplo: la pelicula De mendigo a millonario con Dan Aykroyd y Eddie Murphy. En esta excelente comedia los dos protagonistas logran ganar 255 millones de dolares en unas horas apostando en el precio del zumo de naranja en la bolsa de Nueva York (NYMEX). ¿En realidad, así funcionan las cosas en las bolsas? Sí y no.

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25. Mi estilo de trading – 3ª parte

23 de octubre, 2017 - Rankia.com

Cualquier persona que ha leído mis artículos ya sabe que mis estrategias preferidas son los credit spreads y el iron condor. En este artículo no quiero repetir cosas que ya he escrito anteriormente, en vez de eso quiero entregarte algunos razonamientos que te puedan ayudar a elegir estrategias que encajen a tu personalidad. Entonces,  aquí encuentras una lista de mis artículos sobre las estrategias que mencionaré a continuación.

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24. Mi estilo de trading – 2ª parte

6 de octubre, 2017 - Rankia.com

En mi artículo anterior ya he hablado sobre mis subyacentes preferidos los cuales utilizo en mis operativas. En aquel escrito ya has podido conocer mi filosofía que en pocas palabras es mantener las cosas lo más simple posible. En este segundo artículo seguiré presentando mi estilo de trading y compartiré mis ideas sobre el análisis técnico.  

Si en google buscas la frase "análisis técnico", encontraras 7 260 000 resultados. ¿Será que con tanta información disponible, te puedo enseñar algo nuevo que no podrías encontrar tú mismo en internet? Tal vez sí, pero la verdad es que voy a compartir contigo algo más valioso que una lista de indicadores, patrones de velas japonesas, etc. En vez de eso, te explicaré cuál es el punto más importante que yo siempre miro en un gráfico.

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23. Mi estilo de trading – 1ª parte

19 de septiembre, 2017 - Rankia.com

En un artículo anterior hace tres años ya escribí sobre el Proceso de trading de opciones. En aquel artículo he explicado paso a paso cómo opera un trader desde el inicio hasta el cierre de una posición. En esta serie de tres artículos me dedicaré a algunos temas importantes en trading de opciones: los subyacentes, el análisis técnico y las estrategias. Adicionalmente, voy a presentar mi propio estilo y doy mi opinión personal en cuanto a cada uno de los temas. Empezamos entonces con un factor clave: la elección de subyacentes.

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22. Horquillas en el trading de opciones - URA Call larga

3 de abril, 2017 - Rankia.com

En mi artículo anterior Las dificultades de operar con opciones financieras me he dedicado a las horquillas de opciones. Para aquellos que desconocen el tema, se trata de la diferencia entre los precios de venta y compra de una opción (BID-ASK spread). Resulta que hace unas semanas un alumno mío ha tenido la oportunidad de experimentar una horquilla ancha, así que con su permiso (¡Gracias, Manuel!) a continuación voy a presentar dicho trade para que todos aprendamos de este ejemplo.

El producto involucrado fue el Global X Uranium ETF (símbolo URA), un fondo cotizado que está listado en la bolsa NYSE Arca y replica el rendimiento de Solactive Global Uranium Total Return Index. Se trata de un fondo cotizado relativamente pequeño,