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43. Operativa de opciones - IBM Call debit spread

23 de Julio, 2018 - Rankia.com

En este nuevo artículo voy a mostrar otro ejemplo de una operativa real que he abierto hoy. Se trata de un call debit spread iniciado sobre el subyacente IBM. La compañía ha publicado su reporte trimestral hoy (19 de Julio, 2018) antes de la apertura de la bolsa y las ganancias netas de la compañía superaron las expectativas de los analistas. A las 9:30 AM, la acción abrió con un gap alcista a 147.85 USD (el precio del cierre de ayer fue 144.52 USD).

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42. Fondos cotizados en la bolsa

21 de Junio, 2018 - Emprendices.co

En mis articulos anteriores ya he mencionado varias veces los fondos cotizados (exchange traded funds o simplemente ETF en inglés) así que es tiempo que los presente más detalladamente. Los ETFs son productos que replican el rendimiento de un grupo de valores, por ejemplo, el fondo tal vez más reconocido es el SPY (SPDR S&P500 ETF) que replica la rentabilidad de las 500 acciones principales de los EUA. En los ultimos años la popularidad de los ETFs ha crecído increiblemente.

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41. ¿Cómo comprar Philip Morris a 60 USD a través de opciones?

13 de Junio, 2018 - Rankia.com

El día 19 de abril PM publicó su informe de ganancias del primer trimestre de 2018. Wall Street no recibió bien el reporte y la acción hundió de 101.44 USD (cierre del día anterior) a 85.64 USD. El que ya tiene experiencia con las opciones sabe que pasa en estas situaciones, el precio de la acción baja y la volatilidad implícita (VI) aumenta. Así ocurrió en este caso también y la VI subió con un 20%. Tras estudiar el informe completo, he tomado la decisión de aprovechar esta oportunidad y ese mismo día inicié mi operativa Put corta.

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40. Trading de opciones con capital de 5.000 USD

28 de Mayo, 2018 - Emprendices.co

Varias veces me han preguntado cuál es el monto mínimo para empezar a operar con opciones. Según mi opinión con menos de 5.000 USD realmente no vale la pena porque con menos dinero no podrías diversificar eficazmente tu portafolio de opciones. ¿Qué significa la diversificación? Es aplicar diferentes estrategias sobre diferentes subyacentes. Si has leído mi artículo anterior, ya sabes que existen muchos activos (acciones, fondos cotizados, índices, materias primas, etc.) que pueden servir como subyacentes en nuestras operativas.

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39. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 4ª parte

10 de Mayo, 2018 - Rankia.com

En mi artículo anterior ya he mencionado a Steve Jobs como una persona que nos puede inspirar a todos nosotros. De verdad, yo pienso que él habría sido un excelente trader. Cuando él regresó a la junta directiva de Aaple en 1997, la compañía no tenía una visión clara y ofrecía un portafolio de productos bastante confuso. Por ejemplo, en los años noventa, Aaple facilitaba la creación de clones de Mac e incluso otorgó la licencia de su sistema operativo a terceros. Sin embargo, todo esto cambió en 1997, cuando Jobs puso un nuevo rumbo a la compañía.

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38. Trading de opciones – Amazon, Google y otros activos

16 de Abril, 2018 - Emprendices.co

En mis articulos anteriores ya he escrito varias veces que la opción financiera es un producto derivado cuyo valor depende de un activo subyacente. Este activo puede ser una acción (por ejemplo: Amazon), un fondo cotizado (GLD que es un fondo que replica el oro), un índex (S&P500) o una materia prima (petróleo crudo).

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37. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 3ª parte

4 de Abril, 2018 - Rankia.com

Cada persona es diferente, nuestra personalidad, aptitud y características nos hacen diferente. Hay personas con temperamento sanguíneo o colérico, personas introvertidas o extravertidas, activas o pasivas, etc. No importa qué tipo de persona seas, lo único que sí importa es que encuentres una actividad laboral que encaje bien con tu personalidad. Yo sinceramente pienso que cada individuo, cada persona en este mundo esta capaz de ser exitoso mínimo en un tipo de trabajo o profesión.

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36. Trading de opciones y el ajedrez

14 de Marzo, 2018 - Emprendices.co

El trading en ciertas formas es bastante similar al ajedrez. Los grandes jugadores de ajedrez piensan varios pasos adelante y antes de cada paso analizan las probabilidades. No obstante, un jugador de ajedrez nunca sabe cómo reaccionará su oponente, así que la base de éxito es tener un plan y jugar según ello. El trading de opciones es bastante similar a esto.

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35. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 2ª parte

5 de Marzo, 2018 - Rankia.com

Fue en Septiembre de 2012. Los que ya llevan años operando en los mercados de pronto se acuerdan que en aquel mes la FED anunció la tercera fase de su flexibilización cuantitativa (QE). Hace falta aclarar que en 2012 me fue  muy bien con mis operativas no direccionales, pero el mes de Septiembre me causó bastante dolor de cabeza. No simplemente perdí dinero en ese mes, sino que tomé un par de malas decisiones que me afectaron muy mal emocionalmente.

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34. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 5ª parte

20 de Febrero, 2018 - Emprendices.co

La operativa que mostraré a continuación es una estrategia llamada cuna corta (short strangle en inglés) que es la venta simultánea de una opción Call y una Put. El producto involucrado es el petróleo tipo WTI (crudo norteamericano) que se negocia en la bolsa mercantil de Nueva York (NYMEX) bajo del símbolo CL. Me gusta operar con este activo subyacente ya que sus opciones son de alta liquidez que permite operativas muy eficaces.

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33. ¿Qué tan importante es la psicología en el trading? – 1ª parte

5 de Febrero, 2018 - Rankia.com

Desde el lanzamiento de mi curso OpciónTrader he tenido la oportunidad de hablar con muchos aspirantes a trader. He notado que la gran mayoría de ellos eran empleados a tiempo completo que trabajaban en oficinas de diferentes compañías. Y casi todos tenían algo en común, querían cambiar su estilo de vida y soñaban ser independientes. Mi último alumno (Roberto) es un ejemplo de ellos. Es una persona muy inteligente que lleva trabajando años como gestor de riesgos en un banco. Ya tiene bastante dinero ahorrado y su idea es renunciar a su empleo posiblemente en los próximos 6-8 meses y luego sostenerse con estrategias de income trading.

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32. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 4ª parte

24 de Enero, 2018 - Emprendices.co

Las opciones financieras son productos derivados que se negocian en la bolsa, igual que las acciones o los fondos cotizados (ETF). No obstante, lo que destaca a las opciones es que:

1) a través de su apalancamiento podemos obtener ganancias más altas
2) brindan estrategias que pueden generar beneficio en cualquier tipo de mercado
3) permiten gestionar el riesgo del trading de una forma más avanzada.

Hay otros productos que también disponen con apalancamiento, sin embargo, no hay otro instrumento que cuente con todas estas tres ventajas al mismo tiempo.

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31. Trading de volatilidad con opciones – 3ª parte

10 de Enero, 2018 - Rankia.com

Creo que muchos traders estarían de acuerdo conmigo que en los últimos 3-5 años fue más rentable vender la volatilidad que comprarla. No sabemos qué traerá el año nuevo, pero por ahora la tendencia alcista sigue intacta y los mercados probablemente marcharán al alza. No obstante, siempre habrá caídas y correcciones que terminarán en subidas temporales de volatilidad. Sería espectacular comprar la volatilidad antes que se dispare hacia arriba, pero como ya lo he escrito en la primera parte de este artículo, el timing de mercado es muy difícil. ¿Y qué tal vender la volatilidad?

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30. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 3ª parte

22 de Diciembre, 2017 - Emprendices.co

En la segunda parte de este artículo he explicado la relación mutua entre el trader, el bróker y la bolsa. En esta tercera parte presentaré algunas caracteristicas de las opciones y mostraré un ejemplo de su aplicación. Las opciones financieras son productos derivados negociados en la bolsa, su valor está ligado a otro producto que puede ser una acción, un fondo cotizado o un producto futuro (oro, petroleo, trigo, etc.).  La compra de una opción posee el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado hasta una fecha concreta llamada vencimiento.

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29. Trading de volatilidad con opciones – 2ª parte

11 de Diciembre, 2017 - Rankia.com

En la primera parte de este artículo he cubierto algunos conceptos de la volatilidad y he hablado sobre el timing de mercado también. En esta segunda parte presentaré algunos productos que podemos utilizar en nuestras operativas de volatilidad.

El VIX es un índex y en realidad no es un activo subyacente con el cual se puede operar. Sin embargo, existen opciones ligadas al VIX y existe un producto futuro que replica el rendimiento de este índex, se llama /VX. No obstante, en los últimos años han creado muchos fondos cotizados para que el público inversor pueda operar con la volatilidad.

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28. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 2ª parte

27 de Noviembre, 2017 - Emprendices.co

Después de publicar la primera parte de este artículo he recibido varias preguntas a mi correo electrónico, especialmente sobre la relación mutua entre el trader, el bróker y la bolsa. Se trata de cosas básicas, pero muy importantes, así que me parece prudente resolver aquellas dudas antes de seguir con más explicación técnica. El trader es aquella persona que negocia en la bolsa por cuenta propia o como empleado de una entidad financiera, por ejemplo banco de inversión, hedge fund, etc.

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27. Trading de volatilidad con opciones – 1ª parte

16 de Noviembre, 2017 - Rankia.com

Hace años todo el mundo está esperando una gran corrección en el mercado. El S&P500 casi todas las semanas alcanza otro récord histórico y el mercado cada vez se hace más caro. Los inversionistas ignoran la posibilidad de una caída y la volatilidad (VIX – CBOE Market volatility índex) se encuentra en niveles históricamente muy bajos. Al mismo tiempo, en los últimos años el trading de la volatilidad se hizo muy popular. No obstante, según mi opinión hay muchas personas que operan con volatilidad sin entender completamente los riesgos de los productos involucrados. En esta secuencia de tres artículos me dedicaré a este tema, primero cubriré algunos conceptos de especulación en la volatilidad, después seguiré con los productos (fondos cotizados) involucrados y al final, enseñaré algunas estrategias y explicaré cuales son los peores errores que podemos cometer con ellas.

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26. ¿Cómo obtener ingresos mensuales en la bolsa? – 1ª parte

6 de Noviembre, 2017 - Emprendices.co

La mayoria de las personas tiene una imagen muy parcial sobre los mercados financieros. Especulación, apuestas, pérdidas y ganancias enormes se ven muchas veces en las noticias y las peliculas. Solo te doy un ejemplo: la pelicula De mendigo a millonario con Dan Aykroyd y Eddie Murphy. En esta excelente comedia los dos protagonistas logran ganar 255 millones de dolares en unas horas apostando en el precio del zumo de naranja en la bolsa de Nueva York (NYMEX). ¿En realidad, así funcionan las cosas en las bolsas? Sí y no.

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25. Mi estilo de trading – 3ª parte

23 de Octubre, 2017 - Rankia.com

Cualquier persona que ha leído mis artículos ya sabe que mis estrategias preferidas son los credit spreads y el iron condor. En este artículo no quiero repetir cosas que ya he escrito anteriormente, en vez de eso quiero entregarte algunos razonamientos que te puedan ayudar a elegir estrategias que encajen a tu personalidad. Entonces,  aquí encuentras una lista de mis artículos sobre las estrategias que mencionaré a continuación.

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24. Mi estilo de trading – 2ª parte

6 de Octubre, 2017 - Rankia.com

En mi artículo anterior ya he hablado sobre mis subyacentes preferidos los cuales utilizo en mis operativas. En aquel escrito ya has podido conocer mi filosofía que en pocas palabras es mantener las cosas lo más simple posible. En este segundo artículo seguiré presentando mi estilo de trading y compartiré mis ideas sobre el análisis técnico.  

Si en google buscas la frase "análisis técnico", encontraras 7 260 000 resultados. ¿Será que con tanta información disponible, te puedo enseñar algo nuevo que no podrías encontrar tú mismo en internet? Tal vez sí, pero la verdad es que voy a compartir contigo algo más valioso que una lista de indicadores, patrones de velas japonesas, etc. En vez de eso, te explicaré cuál es el punto más importante que yo siempre miro en un gráfico.

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23. Mi estilo de trading – 1ª parte

19 de Septiembre, 2017 - Rankia.com

En un artículo anterior hace tres años ya escribí sobre el Proceso de trading de opciones. En aquel artículo he explicado paso a paso cómo opera un trader desde el inicio hasta el cierre de una posición. En esta serie de tres artículos me dedicaré a algunos temas importantes en trading de opciones: los subyacentes, el análisis técnico y las estrategias. Adicionalmente, voy a presentar mi propio estilo y doy mi opinión personal en cuanto a cada uno de los temas. Empezamos entonces con un factor clave: la elección de subyacentes.

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22. Horquillas en el trading de opciones - URA Call larga

3 de Abril, 2017 - Rankia.com

En mi artículo anterior Las dificultades de operar con opciones financieras me he dedicado a las horquillas de opciones. Para aquellos que desconocen el tema, se trata de la diferencia entre los precios de venta y compra de una opción (BID-ASK spread). Resulta que hace unas semanas un alumno mío ha tenido la oportunidad de experimentar una horquilla ancha, así que con su permiso (¡Gracias, Manuel!) a continuación voy a presentar dicho trade para que todos aprendamos de este ejemplo.

El producto involucrado fue el Global X Uranium ETF (símbolo URA), un fondo cotizado que está listado en la bolsa NYSE Arca y replica el rendimiento de Solactive Global Uranium Total Return Index. Se trata de un fondo cotizado relativamente pequeño, los activos gestionados en él son 126 millones de dólares (al 30 de Diciembre, 2016, fuente: https://www.globalxfunds.com/content/files/Global-X-Uranium-ETF-1.pdf)

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21. Las dificultades de operar con opciones financieras 2ª Parte

20 de Febrero, 2017 - Rankia.com

Cualquier persona que ya tenga experiencia con las opciones financieras sabe que el trading con ellas es complicado, no sólo técnica sino que psicológicamente también. En la primera parte de este artículo he presentado el concepto y la importancia de la horquilla. En esta segunda parte seguiré con la elección de los subyacentes y las comisiones. Al combinar eficazmente estos tres conceptos usted no solo entenderá mejor el trading de opciones, sino que podrá operar con más éxito a largo plazo.

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20. Las dificultades de operar con opciones financieras 1ª Parte

6 de Febrero, 2017 - Rankia.com

Cualquier persona que ya tenga experiencia con las opciones financieras sabe que el trading con ellas es complicado, no sólo técnica sino que psicológicamente también. Hay varios obstáculos que un trader debe resolver en su operativa diaria y en esta secuencia de dos artículos presentaré tres puntos que pueden causar dificultades: la horquilla, la elección de los subyacentes y las comisiones. Al combinar eficazmente estos tres conceptos usted no solo entenderá mejor el trading de opciones, sino que podrá operar con más éxito a largo plazo. 

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19. Afinando su trading de opciones financieras 2ª parte

13 de Julio, 2015 - Rankia.com

En la primera parte de este artículo hemos visto cómo incluir estrategias no direccionales en nuestro portafolio. A continuación seguimos con otros conceptos importantes. ¿Cómo identificar el momento oportuno para aplicar estrategias no direccionales? Muchas veces han escrito que el análisis técnico no es ciencia, sino que un arte. Realmente se trata de un tema muy amplio y mi objetivo con este artículo no es presentar la base del análisis técnico, sino que presentar una combinación eficaz de distintas escalas temporales de gráficos con indicadores de momento. Dichos indicadores, como el RSI, CCI o MOM se pueden aplicar a un gráfico intradía, diario, semanal y mensual y nos pueden ayudar a identificar cuando un activo se encuentra en zona de sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, su función más importante consiste en encontrar situaciones de divergencia inversa entre el precio del activo subyacente y el indicador mismo.

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18. Afinando su trading de opciones financieras 1ª parte

6 de Julio, 2015 - Rankia.com

Hoy en día las opciones financieras pertenecen al grupo de productos derivados más utilizados y cada año hay más inversores que se familiarizan con ellos. Sin embargo, muchos traders fallan al no seguir conociendo la diversidad real que estos vehículos de inversión ofrecen y se quedan pegados con algunas operativas básicas, como la Call o Put larga. Aunque estas son estrategias eficaces, solo representan una pequeña fracción del mundo de las opciones financieras. En esta secuencia de dos artículos presentaré algunos conceptos que le ayudarán a entender cómo afinar su trading, cómo adaptar las estrategias y subyacentes a la coyuntura del mercado y al fin, cómo edificar un sistema de opciones exitoso y rentable en cualquier tipo de mercado, sea alcista, bajista o lateral.

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17. Ajustes dinámicos en el trading de opciones

28 de Mayo, 2015 - Rankia.com

Hace unos meses uno de mis alumnos me dijo que el funcionamiento de las opciones es similar a una fina máquina. Tenía toda la razón y miremos por qué. Comparemos el trading de opciones con una operación clásica que involucra solo acciones. En el trading tradicional compras X número de acciones y como gestión de riesgo mandas una orden stop loss y esperas que el activo suba. Si el mercado va contra ti lo único que puedes hacer es esperar hasta que el precio alcance tu orden stop loss y la posición se elimina con la pérdida predeterminada. ¿Puedes hacer algo más? Claro, puedes intervenir y rodar tu stop loss más abajo esperando un rebote hacia arriba, pero así violas las reglas de tu control de riesgo.

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16. El portafolio balanceado de un trader de opciones 2ª parte

22 de Octubre, 2014 - Rankia.com

En el artículo anterior he presentado el concepto de diversificación en las opciones financieras y hemos conocido dos formas de aplicación, la dirección trading y el trading no direccional. En esta segunda parte conoceremos la tercera forma, el trading de dos direcciones y aprenderemos cómo se construye un portafolio balanceado de opciones que incluye estrategias de todas las tres formas de trading.

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15. El portafolio balanceado de un trader de opciones 1ª parte

13 de Octubre, 2014 - Rankia.com

La palabra diversificación probablemente le suena conocida a toda la gente que invierte en la bolsa, en realidad se trata de algo muy importante. En el mundo de inversiones, la diversificación es el proceso mediante el cual dividimos nuestros recursos financieros entre varios instrumentos con el objetivo final de reducir nuestro riesgo asumido. En el trading de acciones, este proceso significa mantener títulos de empresas de diferentes sectores con distintos grados de riesgo. La diversificación en el mundo de derivados, aunque sea diferente en su forma de aplicación, es quizás aún más importante.

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14. ¿Cómo reemplazar las acciones por opciones financieras? 2ª parte

11 de Septiembre, 2014 - Rankia.com

En el artículo anterior he presentado los resultados de una encuesta que he organizado entre los miembros de mi sitio web en Junio de 2014. Dicha encuesta consistía en una sola pregunta: ¿Qué te interesa más en las opciones financieras? Como lo podemos ver en la siguiente figura, el 29% de los participantes de la encuesta está interesado en aprender estrategias de opciones que reemplazan las acciones, entonces en al artículo anterior ya he presentado una estrategia llamada Futuro sintético largo. En esta 2ª parte de la secuencia sigo con otra estrategia direccional, el Bull Call spread.

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13. ¿Cómo reemplazar las acciones por opciones financieras? 1ª parte

1 de Septiembre, 2014 - Rankia.com

El tema de este artículo ha sido inspirado por los resultados de una encuesta que he organizado entre los miembros de mi sitio web en Junio 2014. Dicha encuesta consistía en una sola pregunta: ¿Qué te interesa más en las opciones financieras?

Como lo podemos ver en la siguiente figura, al 14% de los participantes de la encuesta le gustaría aprender más sobre el análisis técnico, al 20% le interesa aprender el trading de rupturas (break out) con estrategias de opciones, al 29% le gustaría conocer las estrategias de opciones que reemplazan las acciones y 37% de los miembros de mi sitio web están interesados en aprender a iniciar y cerrar posiciones de opciones. En dos artículos anteriores publicados aquí en Rankia: El proceso de trabajo de un trader de opciones (1ª y 2ª parte) ya me dedique a este tema explicando todos los pasos que debemos seguir para poder operar exitosamente con las opciones. En este artículo entonces; me dedicaré al segundo punto, conoceremos una estrategia rentable que se utiliza para reemplazar las acciones por opciones financieras.

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12. ¿Cómo buscar una buena capacitación de trading en la bolsa?

5 de Mayo, 2014 - Emprendices.co

En mi artículo anterior he presentado 6 pasos sencillos que te pueden ayudar a evitar pérdidas financieras durante la primera etapa de tu carrera en la bolsa. Desde la publicación de dicho artículo he recibido algunas preguntas: cómo y según cuáles condiciones buscar una capacitación que seguramente cumplirá con todas mis expectativas. Aunque yo soy trader y mentor especializado en las opciones financieras del mercado norteamericano, lo que presentaré a continuación, lo puedes aplicar a cursos cubriendo cualquier forma de trading, sean acciones, productos futuros, forex, etc.

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11. El proceso de trabajo de un trader de opciones – 2ª parte

5 de Mayo, 2014 - Rankia.com

En mi artículo anterior he presentado los 4 pasos principales del proceso de trabajo que un trader de opciones puede seguir en su negocio. Antes que nada, quisiera agradecer a mis lectores por todos los mensajes y comentarios que he recibido desde la publicación de la 1ª parte, parece que este tema ha tocado a muchos traders interesados en las opciones. He recibido un correo particularmente interesante de un muchacho que está recién conociendo la bolsa y me ha colocado una pregunta: ¿Por qué es tan importante seguir un proceso, no puedo hacer el trading de mi propia manera?

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10. El proceso de trabajo de un trader de opciones – 1ª parte

24 de Abril, 2014 - Rankia.com

Desde el lanzamiento de mi formación OpciónTrader he recibido muchas preguntas acerca de las opciones, muchas de ellas en cuanto al proceso de trabajo asociado con esta forma de trading. La gran mayoría de traders tiene experiencia con productos básicos como las acciones, ETFs o divisas, sin embargo operando con opciones es inevitable considerar factores adicionales que influyen en la valorización de estos productos derivados. Por estos factores, como la volatilidad o el paso de tiempo, el proceso del negocio de opciones es un poco más complejo y requiere algunos pasos adicionales. Sin embargo, con poca práctica podemos tomar la rutina diaria necesaria para operar exitosamente en estos productos derivados. A continuación presentaré entonces el proceso y los pasos que yo sigo operando las opciones financieras.

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9. ¿Cómo empezar tu carrera de trading en la bolsa?

10 de Abril, 2014 - Emprendices.co

Soy Erik Németh, trader y mentor especializado en las opciones financieras del mercado norteamericano. En este artículo presentaré unos pasos sencillos que te pueden ayudar a evitar pérdidas financieras y lo peor, la frustración mental del fracaso personal. El trading, aunque muchos lo dicen, al contrario no es una actividad fácil. La cruda realidad es que la gran mayoría de los novatos pierden en la bolsa por varias razones, entre ellas por ejemplo: la falta de conocimientos indispensables. Miremos entonces unos pasos sencillos que te pueden ayudar a dar exitosamente los primeros pasos en esta profesión.

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8. Los tres pilares para controlar nuestro riesgo en el trading de opciones

7 de Abril, 2014 - Rankia.com

En mi artículo anterior he presentado un ejemplo de cómo podemos aumentar nuestro beneficio en una posición que ya ha acumulado ganancia flotante. Según mi filosofía, la gestión de riesgo es igualmente importante en caso de ganancias y pérdidas flotantes también, especialmente en caso de estrategias de dirección trading debemos saber cuándo y cómo realizar nuestra ganancia flotante porque muchas veces la presión mental nos atrapa y liquidamos la posición rápidamente limitando así nuestra posible ganancia. En este artículo seguiré explicando mis conceptos de una gestión de riesgo eficaz y presentaré los tres pilares de mi control de riesgo.

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7. Trader de opciones es un gestor profesional de riesgo

23 de Marzo, 2014 - Rankia.com

Las opciones financieras nos brindan una gran variedad de estrategias, podemos operar exitosamente en cualquier tipo de mercado, sea alcista, bajista o lateral. Los conceptos que están a nuestra disposición son muy diversos; la dirección trading como la Call/Put larga, debit spreads o estrategias sintéticas donde operamos con precio de meta, algo similar al negocio de acciones pero con menos capital al riesgo. Otro concepto disponible únicamente con las opciones es el trading no direccional, como la Iron Condor larga o calendars que son estrategias favorecidas con el paso del tiempo, sin necesidad de predeterminar precios de meta.

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6. ¿Quién puede hacerse un trader de opciones? 

13 de Marzo, 2014 - Emprendices.co

Hoy en día en internet hay mucho material e información disponible sobre las opciones financieras. Encontramos los atributos básicos, como las Calls y Puts, la prima, las letras griegas, algunas estrategias básicas, etc. Sin embargo, hay algo igualmente importante para aclarar: ¿Quién puede hacerse un trader de opciones, a cuál tipo de trader conviene aprender y utilizar esta forma de trading avanzada?

En otros artículos escribo más sobre las ventajas de las opciones financieras. Los traders de esta forma de trading tienen a su disposición una gestión de riesgo muy avanzada, apalancamiento que ayuda a multiplicar la utilidad potencial, estrategias de generación de ingreso y otros beneficios.

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5. Tres escenarios de aplicación profesional de subyacente con opciones – 3ra parte

10 de Marzo, 2014 - Rankia.com

En los dos artículos anteriores he presentado dos escenarios de combinación eficaz del activo subyacente con opciones. Hemos visto cómo podemos comprar una acción o un ETF más barato que el precio momentáneo en el mercado (estrategia Put corta) y también hemos visto una posible forma de generación de ingreso mensual con la estrategia Covered Call. A continuación sigo con el tercer escenario de la aplicación profesional de subyacente con opciones.

Del artículo anterior ya sabemos que la Covered Call es una estrategia muy eficaz de generación de ingreso mensual. Sin embargo, su desventaja se basa en la pérdida posiblemente ilimitada en caso que el activo subyacente caiga. Para solucionar este problema debemos aplicar alguna forma de protección, puede ser una orden stop loss o la compra de una opción Put convirtiendo así la estructura a un Collar.

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4. Tres escenarios de aplicación profesional de subyacente con opciones – 2a parte

24 de Febrero, 2014 - Rankia.com

En el artículo anterior he cubierto un posible escenario combinando el activo subyacente con opciones. Hemos visto cómo podemos utilizar la estrategia Put corta para comprar una acción o un ETF más barato que el precio momentáneo en el mercado. A continuación sigo con el segundo escenario de la aplicación profesional de subyacente con opciones.

Según mi opinión la mejor manera de entender las opciones financieras es compararlas con un ejemplo de la vida cotidiana. La estrategia que voy a explicar aquí se llama Call de cobertura (o Covered Call en inglés) y en vez de empezar con el derecho, la obligación, la prima y otros atributos complicados, la presentaré utilizando un ejemplo que seguramente casi todos conocemos.

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3.  Tres escenarios de aplicación profesional de subyacente con opciones – 1a parte

14 de Febrero, 2014 - Rankia.com

Las opciones financieras son un producto de inversión relativamente nuevo, la primera bolsa, donde se empezaron a negociar estos productos era el CBOE, fundado en 1973 en Chicago. Por décadas, las opciones han sido utilizadas antes que nada por inversionistas institucionales con el objetivo principal de proteger sus portafolios.

En los últimos 10-15 años la popularidad de esta forma de inversión ha subido extraordinariamente. Hoy en día las opciones financieras ya están disponibles igualmente para los traders individuales los que las utilizan para especular e igualmente para proteger sus carteras de acciones. En esta secuencia de 3 artículos trataré de ampliar el horizonte de posibilidades para aquellos traders que se dedican al negocio de acciones sin saber combinarlas con opciones.

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2.  ¿Qué es lo que nos dice el mercado – y cómo lo podemos interpretar?

12 de Febrero, 2014 - Rankia.com

Haciendo el trading en los últimos 11 años me di cuenta de algo muy importante; el mercado siempre nos quiere decir algo, ya depende solamente de nosotros si estamos dispuestos a escucharlo. Según mi experiencia, solamente esos traders que están dispuestos a escuchar al mercado pueden ganar constantemente cada año. Uno de los principales errores es luchar contra la corriente, ignorar la tendencia actual que domina el mercado y por ejemplo operar con estrategias bajistas en un año, como lo era en el 2013. Entonces la clave es saber entender lo que vemos en el gráfico.

¿Entonces, cómo interpretar el mercado, cómo me doy cuenta sobre la dirección y la tendencia que dominará el mercado en los próximo 3-6 meses? Los que ya participaron en mi programa de capacitación y conocen mi estilo de negocio ya saben que en mi análisis técnico siempre utilizo diferentes horizontes de tiempo, normalmente 4 ventanas, donde cada una cubre la escala temporal.
 
 

1.  Las tres formas de trading de opciones

11 de Febrero, 2014 - Rankia.com

Leyendo sobre las opciones financieras muchas veces nos tropezamos con expresiones como „alta probabilidad de éxito“, „estrategias de generación de ingreso mensual“o „trading sin dirección“. Desafortunadamente muchos traders desconocen las opciones o solamente conocen una pequeña fracción de ellas, por ejemplo estrategias básicas como la Call o Put larga.

Si me preguntan, cuáles son las ventajas de las opciones puedo mencionar varias respuestas, por ejemplo la gestión de riesgo avanzada, el apalancamiento, capital menor al riesgo, etc. Sin embargo, creo que la mayor ventaja de ellas es la gran variedad de posibilidades que nos brindan. Utilizando las opciones realmente no existe ninguna situación de mercado donde no podemos ganar. En este artículo voy a escribir sobre estas posibilidades, las tres formas de trading de opciones.

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